Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
Более 40% всего мирового населения имеют фиксированный доступ к интернету. В развитых экономиках 80% совершеннолетнего населения являются активными интернет-пользователями. Количество зарегистрированных счетов в социальных медиа составляет 2,4 миллиарда.
В 2016 году социальная сеть Facebook достигла отметки в 1,59 миллиарда активных пользователей. В это же время сеть Twitter достигла отметки в 320 миллионов активных пользователей. Реальность такова: мы живем в новом «подключенном мире», где всё больше жителей планеты будут с каждым годом вовлекаться в мир новых технологий и онлайн-решений.
Книга: Цифровое пиратство
Финансовый сектор является ключевым для дальнейшего развития мировой экономики и прогресса. Так сложилось исторически, что эволюция финансовой индустрии и технологический прогресс шли нога в ногу. Соответственно, с нынешним технологическим прогрессом, динамичным метаморфозам подвергнутся и современные финансы. По данным американского технологического гиганта DELL, средний годовой рост количества банковских транзакций через канал мобильного банкинга составляет 52%. Многие эксперты считают, что в период 2016-2021 финансовая индустрия (в лице банковского сектора) войдет в эпоху «платформификации». Речь идёт прежде всего о масштабных кросс-проектах между финансами, телекоммуникациями и информационными технологиями (от английского – platformification, которое описывает процесс построения единых мультиканальных платформ, где продажи услуг и продуктов, поддержка клиентов и внедрение ежедневных высокотехнологических решений будут интегрироваться в банковскую архитектуру).
перелыгин1
Create column charts
Цифровые технологии и каналы, а также потребительский опыт окажутся в центре процессов трансформации банковской индустрии. Принципы «единых окон», обслуживания клиентов «24 / 7 / 360», кросс-функциональности и «цифровых супермаркетов» будут ключевыми драйверами развития банковских бизнес-моделей. Ведь именно эти принципы настраивают банковские учреждения на завоевание новых клиентских сегментов и «лоялизацию» существующих — с помощью инноваций и качества услуг.
После мирового финансового кризиса 2007-2008 по экономическим, юридическим и этическим причинам банковским учреждениям стало гораздо сложнее диктовать потребителю свои условия на рынке. Более того, обилие «финтех-стартапов», стремительное развитие облачных технологий и социальных сетей и активизация телекоммуникационных гигантов подняли новую волну «подрывных инноваций» (от английского disruptive innovation, что описывает инновации, которые создают новые рынки и добавленную стоимость, и в итоге подрывают существующих традиционных лидеров рынка и их бизнес-модели). Грядёт не просто эпоха «платформификации», грядёт эпоха смены подходов к построению и развитию банковского бизнеса – от количественного к качественному.
Украина не осталась на периферии подобных тектонических изменений. Системный экономический кризис, начавшийся в 2014 году, нанёс сокрушительный удары по местному банковскому сектору и по ключевым отраслям экономики. Потребительские настроения обвалились под натиском девальвации национальной валюты и под взрывным ростом инфляции. Очень быстро стало ясно, что работать по принципу business as usual больше не получиться. И нигде это не было большей правдой, чем в украинском банковском секторе, где водоворот «токсичных активов» привел к рекордному уровню невозвратов кредитных средств и к практической остановке кредитования в стране. Более того, «великая банковская чистка» со стороны регулятора привела к колоссальным изменениям в структуре самого рынка. В 2016 году украинский банковский сектор вошел в абсолютно новую реальность, которой можно давать как позитивные, так и крайне негативные оценки.
перелыгин2
Create column charts
Украинские реалии
Украинский банковский сектор можно попытаться охарактеризовать тремя внутренними проблемами:
(1) болезнью бизнес-моделей большинства банковских учреждений, (2) чрезмерной «связанностью» бизнеса банка со своими акционерами, (3) некомпетентным применением высокотехнологических решений.
Очень важно отметить тот факт, что существуют множество внешних проблем негативно влияющих на банковский сектор – таких как, макроэкономическая нестабильность, коррупция и отсутствие верховенства права, война на Востоке, непрозрачность государственных финансовых потоков, политика регулятора и ущербность местного рынка капитала (который во многом выглядит пришельцем из каменного века).
Строительство эффективной банковской бизнес-модели в Украине очень часто представляет собой сложное и дорогое упражнение. Тем не менее, именно переосмысливание бизнес-модели и четкое структурирование профильных и непрофильных бизнесов является единственным правильным шагом в выживании на украинском рынке.
Традиционно банковские учреждения пытались строить универсальные финансовые гипермаркеты с большим количеством смежных бизнесов (очень часто к которым подталкивал именно кредитный портфель банка). Еще несколько лет назад, можно было наблюдать банковских монстров, которые пытались активно входить в такие сегменты как недвижимость, строительство, страхование, микрокредитование и финтех. В большинстве случаев подобные проекты можно было смело класифицировать как авантюры или «хотелки» акционеров и топ-менеджеров.
Итак, первой проблемой украинских банковских учреждений было (1) отсутствие четкой модели профильных и непрофильных бизнесов, и нежелание осуществлять последующую ликвидацию непрофильных направлений. Мировой финансовый кризис 2007-2008 вскрыл эту глубокую проблему в банковских секторах развитых экономик. В Украине эта проблема всплыла на поверхность в 2014 году. В Германии такие банковские учреждения как Bayern LB и Nord LB стали лидерами в реорганизации бизнес-моделей по принципу core & noncore businesses (с английского – профильные и непрофильные бизнесы).
Но так было не всегда. Изначально, эти банковские учреждения, как и многие другие, находясь в алчной эйфории, вошли в фактически губительные отношения с деривативами. Строительство многоуровневых финансовых холдингов и вхождение в сложные сегменты рынков капитала не были правильными решениями для генерирования добавленной стоимости. Такими авантюрами системные риски только повышались. В итоге после громких скандалов, банкротств на рынке, государственных интервенций эти финансовые учреждения осознали, что выжить смогут только в том случае, если пересмотрят свои бизнес-модели и коммерческую философию в целом. Это означало полностью сконцентрироваться на тех направлениях, которые генерируют высокую добавленную стоимость и в которых банк способен применить свои технологические наработки и «ноу-хау».
Конспект: особливості валютної політики України
Второй внутренней проблемой украинского банковского сектора является (2) чрезмерная связанность банковского учреждения со своими акционерами (кэптивный банк). Учитывая «великую банковскую чистку» 2014-2016, можно сказать, что частично эта проблема была решена регулятором. Конечно, можно критиковать регулятора за медлительность и избирательность в данном вопросе, но в целом запущенный механизм очистки послужил укреплению политики макропруденциального надзора НБУ. Банковские учреждения предупреждались множество раз, возможность устранить проблему внутренним комплексом мероприятий существовала до того, как НБУ начал выводить банки с рынка по причинам непрозрачной структуры собственности или провальным нормативам Н7, Н8 и Н9.
Третья внутренняя проблема банковского сектора генерировалась искаженной реальностью (искажение провоцировалось двумя первыми вышеперечисленными проблемами и безответственным подходом многих банковских учреждений) и технологическим прогрессом (который подталкивал банки к действиям, суть которых банкиры часто сами не понимали). Третье серьезной проблемой сектора было (3) непонимание как правильно применять передовые технологии и «архаичность» мышления банкиров.
Сегодня в Украине осталось очень мало высокотехнологичных банков. Также в Украине осталось совсем немного классических розничных банковских учреждений. Высокая стоимость вхождения в сегмент, необходимость широко масштабировать бизнес и сложности с технологической архитектурой, как правило, отпугивали банковских инвесторов. История показала, что передовые информационные технологии и розничные решения не были всеобщей панацеей в банковском бизнесе.
Такие известные бренды в украинском розничном банковском сегменте как «Дельта», «Фидо», «Михайловский» и «Юнисон» — все они рухнули. «Платинум» сегодня испытывает небывалые сложности, вызванные во многом неправильным построением «платформы фондирования» бизнеса, а «Приват» несет страшнейший системный риск из-за связанности кредитного портфеля банка с бизнесами его акционеров и дорогостоящего привлечения депозитов населения. Государственный «Ощадбанк» проводит показательный ребрендинг и активно занимается «покраской фасада», но ключевые внутренние проблемы «народного банка» остаются нерешенными.
Bloomberg: как борец с зомби-банками повстречал настоящего монстра
Реалии таковы, что на сегодняшний день в Украине пустует ниша розничных высокотехнологичных банков. А значит, есть неудовлетворённый и свободный сегмент рынка и незаработанная прибыль.
От традиционного фундамента к новым горизонтам
Украинский рынок ожидает оживления кредитования. Мировая история финансов хорошо иллюстрирует несколько фактов:
(1) экономический рост практически невозможен без задействования кредитного ресурса в инвестиционной деятельности, что становится ключевым драйвером бизнес-циклов и (2) экономический рост можно обеспечить как за счет экспорта, так и за счет внутреннего потребления. Но, как правило, внутреннему потреблению нужен стимулятор, так как динамика роста реальных доходов не позволяет быстро нарастить уровень внутреннего потребления, и этим стимулятором в большинстве случаев выступает снова кредитный ресурс.
Очень часто слышны громкие заявления о том, что один или другой банковский инвестор собирается строить розничный банк нового поколения или первый «диджитал банк» в Украине. При этом эти инвесторы не понимают ни реалий рынка, ни аксиом банковского бизнеса, ни того, какие колоссальные ресурсы (как денежные, так и человеческие) им потребуются для розничного технологического прорыва в банковском секторе. Хотя, безусловно, сегодня удобное и как никогда правильное время для запуска подобного проекта (ведь зайти на практически мертвый рынок значительно дешевле, чем зайти на рынок в пик экономической активности и роста).
Что же нужно для прорыва в данном сегменте?
Во-первых, требуется понимание со стороны банка, что современное банковское дело полностью фокусируется на потребительском опыте. Банковские учреждения должны понять одну простую вещь: диктовать свои условия потребителям в эпоху интернета, мобильной связи и социальных сетей крайне неразумно и губительно. Банки должны меняться, так как меняются потребители и их потребности. Это означает, что банкам придется увеличить свое присутствие в социальных сетях и в интернете.
Как писал известный международный банковский эксперт Бретт Кинг в своей книге «Банк 3.0», банковские отделения будут уходить в прошлое, а альтернативные или дистанционные каналы продаж, вскоре займут равносильные позиции традиционной сети продаж. Да, банковская сеть важна, но это не универсальный ответ на потребности клиентов. Мобильные телефоны, интернет и компьютерные технологии пронизывают ежедневную жизнь потребителей и методично сводят на нет роль физических точек присутствия. Параллельно, нарастающая динамика урбанизации населения толкает вперед коммерческих игроков именно с продвинутыми технологическими решениями.
Книга: «Заразливий» Йона Берґера. Шість правил вірусного маркетингу
Соцсети – реальные платформы для взаимодействия банков с клиентами. Они годятся как для продажи новых продуктов, так и для дальнейшей поддержки клиентов. Нельзя забывать и про мобильный банкинг, ведь смартфон проник в жизнь потребителей глубже любого другого гаджета.
Во-вторых, качественно-построенная технологическая банковская архитектура станет ключевым фактором успеха для банковского учреждения. Можно вложить десятки миллионов долларов США в такие технологии как Cisco, в сервера IBM, в собственный процессинг и в членство в VISA и MasterCard, но это не будет гарантией успеха. Не факт, что всё это будет работать как единый отлаженный механизм.
В погоне за «священным Граалем» розничного банковского бизнеса, надо строить сложные и комплексные системы. Подобные системы не могут быть просто агломерацией технологических решений без конкретной синергической ценности. Это должны быть унифицированные системные платформы для всего бизнеса, где технологические элементы эффективно взаимодействуют с элементами бизнес-модели банка и с потребностями клиентских сегментов.
Всегда нужно себя спрашивать: «Какие современные решения нужны моим клиентам и какие требуются изменения в бизнес-модели для успешной интеграции этих технологий?» Если не получается ответить на этот вопрос, значит, скорее всего, у вас проблема, или вам эти перемены попросту не нужны. Если вы можете четко ответить себе на этот вопрос, то готовьте техническое задание и расчеты, готовьте «дорожную карту», по которой будете двигаться вперед.
Подобную синергию можно визуализировать таким образом:
Вперед, в будущее!
В Украине еще много пустующих ниш для банковского бизнеса и многие технологические наработки далеки от реализации их полного потенциала. Но с учетом всего, что сказано выше, можно предвидеть скорый банковский прорыв в следующих направлениях и сегментах:
(1) Внедрение пластиковых карт PREPAID. В синергии с «электронными деньгами» это направление представляет собой очень интересную нишу для банков, которые активно работают с «поколением Y». Предоплаченные платежные карты являются самым быстроразвивающимся платежным инструментом в США. Европейские и азиатские страны не отстают. Предоплаченная платежная карта открывает возможности для вхождения в сложно-доступные точки продаж, легко подлежит широкому масштабированию, быстро интегрируется с любой торговой сетью, подлежит модификации и работает с упрощённой системой идентификации физического лица. Нераскрытый потенциал в Украине этого интересного продукта остаётся колоссальным. Карты PREPAID представляют собой также максимально безопасный инструмент для молодых людей как в интернет пространстве, так и в физическом применении. В Украине после падения таких игроков как «Фидо», «Юнисон», и «Михайловский» эта ниша остается пустой. (2) Новое поколение партнерских проектов и программ лояльности. В таких странах как США, программы эмиссии платежных карт по принципу co-brand стали набирать существенные обороты последние 10 лет. Например, большой популярностью пользуется co-brand карта MasterCard и международной системы электронных денег и платежей PayPal. Данные карты выпускаются как предоплаченные и позволяют клиенту, купившему их в аптеке, на заправке или в книжном магазине, моментально рассчитываться на виртуальных аукционах Ebay через систему PayPal без дополнительных сложностей и головной боли. Аналогичные манипуляции можно делать с коммунальными платежами, оплатой парковки и топлива, и т.д. При этом эффективная программа лояльности для клиента банка позволит накапливать и применять бонусы в крупных партнерских сетях. (3) Разработка и внедрение Mobile Wallet для Android и IOS с комплексным функционалом. Сегодня потребители хотят видеть «мобильный банкинг» с широким спектром возможностей. Мобильный телефон проводит больше времени с клиентом чем пластиковая платежная карта. Так почему у нас так мало «виртуальных карт», внедренных в смартфон клиента? И почему «мобильный банкинг» в Украине имеет настолько узкий перечень услуг и возможностей? Необходимо двигаться в интеграцию технологий BPS и NFC, иначе в один день банковский сектор увидит, как его обгоняют финтех-компании и гиганты мобильной связи. Тот банк, который первым внедрит настоящий «мобильный кошелек», захватит ключевую часть массового розничного сегмента — молодых людей с новым восприятием технологий и профессионалов с ограниченным временем и продвинутыми взглядами на жизнь. (4) Разработка и внедрение системы «дистанционного отделения». Разработка и внедрение комплексной системы обслуживания клиентов физлиц и юрлиц с интеграцией системы цифровой подписи. Украинский банковский сектор уже начал двигаться в этом направлении. Но еще предстоит решить множество задач. Запуск первого «дистанционного отделения», наряду с первым обширным «мобильным банкингом», будет знаменовать вхождение в эру «диджитал банкинга». Если потребитель сможет получить кредит, не отходя от своего компьютера или смартфона, стать клиентом банка, не заходя в отделение, – это будет настоящий прогресс. (5) Разработка комплексного предложения для предпринимателей. Возможность «занять» нишу услуг для малого и среднего бизнеса (МСБ) благодаря разработке и внедрению интернет-банкинга и «мобильного банкинга» с системой «единого окна», с последующей интеграцией с системой «дистанционного отделения». Сегодня, клиенты сегмента МСБ хотят обслуживаться отдаленно по принципу «единого окна». Походы в отделения занимают время и отнимают ресурс. Таким образом, управление финансами и формирование отчетов могло бы идти через так называемое «единое окно» в расширенном «интернет банкинге». Над этим направлением сейчас активно работают многие банки в Украине, и уже можно наблюдать первые результаты.